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名称 财富管理:理财顾问客户投资管理指南
索引号 F830.59/202
分类号 F830.59
F830.59(投资)
F830.5(信贷)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 埃文斯基、张春子、
出版社 北京:中信出版社,2011
ISBN 978-7-5086-3035-9
页数 xxi, 459页
价格 CNY68.00
标签 投资管理、财富管理、
简介 中信金融丛书
注解 本书介绍并制定一项有效的、优化的资产分配政策,内容包括税收、数据收集、客户教育、投资数学、投资理论、资产配置、策划、经理人的选择与评估等。
书籍简介

《财富管理:理财顾问客户投资管理指南》在以下几方面体现了专业性:简洁而不完全的当代投资理论背景,并对深入的研究提供了详细的引述地址。随时使用的客户端教育演示和风险承受能力调查问卷,让你能够设计一个适当的投资策略。能够帮助实现客户的财务品质最大化的资产配置策略。挑选和监督货币经理人的结构化的选拔过程。对《美国信托法重述》进行了详细评论,与《模型审慎法案》一样,它是近几年中对投资顾问最有效的市场机会之一。